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市场传闻：祁连山（600720）年报公布10送8
祁连山（600720）：市场传闻年报有10送8的预期。从公司基本面看，概率较大。
股票投资亮点：
2009年祁连山在国家重点工程的带动下区域景气度达到历史高点。从2010年的形势看，我们认为，甘青区域市场景气度整体仍将保持高位，局部地区如平凉可能会受到产能大幅增长的影响而出现回落。
从国家工程来看，2010年仍将处于施工高峰期，甚至部分重点工程今年才开始开工（如宝鸡至兰州客运专线），因此，重点工程的水泥需求量会继续保持增长。
未来公司销售的重点将扩展至农村市场，民用市场将成为公司水泥需求更长期的看点。考虑今年已经点火的陇南和甘谷两条生产线及9月份点火的永登5000t/d生产线，估计今年公司的产销量增长近40%。除平凉和青海的水泥价格有一定压力外，我们估计公司全年水泥均价下降幅度不大。
扩产与并购战略增强区域控制力：按照公司的规划，明年年初水泥产能将达到1500万吨，2012年底达到2500-3000万吨左右，混凝土产能今年达到300万方，2012年底增加至900万方。除了规划项目的增量外，考虑到区域产能的饱和，公司将主要依靠并购战略来实现区域控制力的增强。今年公司将完成对红古公司股权比例的增加，并购的看点在中材生产线同业竞争的处理以及河西走廊的布点。从地方政府态度看，支持祁连山做大做强的方向较为明确，并购的意义不止在于市场占有率的提高，更重要的在于区域水泥价格的稳定。
目前市场传闻公司年报有10送8的预期，投资者在了解该股基本面的情况下，可积极关注。
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