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总体而言，我们对市场中长期的运行还是比较乐观的：一旦市场估值达到更低的水平上，前期我们形容的“鸡肋”行情又将逐渐演变成“鸡腿”行情。
新华网消息 3月4日，沪指收盘2198.11点，涨6.12%；深成指收盘8227.69点，涨6.91%。个股普涨，煤炭、金融、有色涨幅居前，纺机、飞机、制药相对较弱。
那么，是什么原因导致大盘飙升呢？主要有：
【利好一】工信部部长：未来还会出台刺激经济新政策
工业和信息化部部长李毅中3日在列席全国政协十一届二次会议开幕会前表示，目前国际金融危机尚未见底，对我国的影响也很严峻，但他对中国经济今年要实现保8的目标充满信心。
李毅中指出，针对金融危机带来的问题，我国提出了三个方面的应对措施：一是拉动内需稳定出口；二是搞好技术改造，建设创新型的企业；三是通过并购重组调整结构。
李毅中说，此前出台的一系列政策，目前已经收到了一些成效，未来还会有进一步的政策出来，以刺激经济增长。
他透露，国务院最近通过了九个工业行业还有物流业调整和振兴规划，目前有关部门正在研究这些方案具体落实的细则，再经过一轮修改以后就可以公布了。
【利好二】2月新增信贷近万亿 货币供应持续高增长
继1月份新增信贷创下了1.6万亿元的天量后，2月份的信贷增速依然保持高位运行。本报记者昨天在采访了多位金融界委员后独家获悉，2月份的新增信贷规模有望高达9000亿至10000亿元。与此同时，在信贷快速增长的推动下，2月份的M2增速也将继续保持较高水平。从前两个月的增长看，全年完成17%的增速问题不大。
【利好三】广东出十五条措施救楼市地产股飙升
广东省高调推出十五条楼市新政，促消费、援开发、增保障三管齐下，业内称其力度在地方政府楼市新政中创最高纪录。
一些市场热议的提振方案在新政中悉数现身：直系亲属首次购买普通住房可申请提取职工住房公积金；港澳台居民在广东省境内购房执行内地居民同等政策；个人转让2年以上惟一生活用房免征个人所得税地方收入部分；有条件城市放宽购房入户政策等均在新政之列。
2月27日，广东省召开常务工作会议研究促进广东房地产市场平稳健康发展的意见，仅四天后，几乎与广东“两会”代表抵达北京同步，广东火线出台《关于促进我省房地产市场 平稳健康发展的若干意见》（粤府办（2009）16号）。《意见》分三部分，共十五条。其中最惹人关注的是鼓励普通商品房消费和支持房地产开发的相关政策。
【利好四】A股持仓账户数创25周新高
据中登公司最新公布的统计数据显示，A股持仓账户数近期连续回升，上周该数据环比再增19.66万户，升至25周来的新高。
数据显示，上周末A股持仓账户数为4746.73万户，较前一周增加19.66万户，为近25周的新高；A股账户的持仓比例为38.58%，较前一周上升0.04个百分点。
【利好五】招商局将继续增持招行股份
全国政协委员、招商局董事长秦晓昨日表示，在近期招行“大非”解禁期间，招商局集团没有抛售招行股份，并继续增持了招行股份。他表示，招商局集团将长期持有招行股份并根据市场情况继续逐步增持。
秦晓同时透露，招行目前没有进一步收购海外金融机构的计划，“我们的消化能力有限，不具备连续收购的能力。”
29份年报、244份业绩快报，截至3月3日，273家中小板公司2008年的经营业绩已全部亮相。尽管席卷全球的“金融海啸”拉低了部分中小板企业的盈利预期，但中小板公司2008年整体业绩依旧呈现出增长态势。难能可贵的是，在“新老公司”的齐力贡献下，中小板公司全年平均净利润达到9163.3万元，同比增长8.6%，再创历史新高。
统计数据显示，273家公司去年共实现主营业务收入3581.6165亿元，实现净利润250.16亿元，同比分别增长21.53%和6.07%。
【利好七】中投公司汪建熙∶汇金在必要时会增持三大行
据媒体报告称，中国投资有限责任公司副总经理汪建熙在昨日参加两会时表示，中央汇金投资有限责任公司会在有必要时不断增持国内 工商银行(601398)、 建设银行(601939)和 中国银行(601988)三大上市银行的股票。
汪建熙在参加两会时还表示，中投公司投资于Reserve管理的Primary基金的投资已经回收了86%。由Reserve管理的Primary基金此前宣布停盘。中投公司在该基金的投资规模约为54亿美元。
【机构观点】
在沪综指重新触及2000点，或者下破2000点进入到更低的估值水平上，市场的做多力量又将重新汇聚。首先，估值又将开始具备吸引力。事实上，最近市场上涨主要由题材股推动，当然这也主要是因为短期资金的性质所决定。而一旦大型优质蓝筹股跟随市场调整后，其风险收益比又将大幅提升。
其次，立足上半年的情况来看，流动性情况总体将是乐观的。至少从目前至未来三、五个月的情况来看，银行的信贷增长率仍将维持在一个较高的水平上，而且利率水平也将维持在一个较低的水平上，甚至可能有机会看到一至两次降息。所以，尽管短期信贷资金抽离会影响短期市场的行情，但在上半年整体流动性充裕的情况，资金对市场的负面影响将不大，甚至将主要是积极的影响。
所以，总体而言，我们对市场中长期的运行还是比较乐观的：一旦市场估值达到更低的水平上，前期我们形容的“鸡肋”行情又将逐渐演变成“鸡腿”行情。在未来市场运行过程中，我们认为地产股是值得关注的，这主要是因为近期国内房地产市场毛利高企和成交复苏。尽管笔者对未来房价运行不乐观，但房价运行与地产商收益完全可能阶段性出现背离。1997年我国香港地区房价见顶，但香港地产商的盈利恢复相当快，而香港地产股股价的恢复也相当快——其中原因也就在于高毛利和成交恢复。也就是说，地产商收益在这样一个区间里，其盈利水平和房价运行的关系已经不大，而与成交量关系相当密切。
回顾过去一个月，Ａ股走势与美股具有一定的协同性。美股从２月９日开始跌破８０００点平台，一路下行，而Ａ股在２月１７日以后也开始回落，至今两地股市都处于下行通道中。但最近几日，美股加速下挫而Ａ股跌势趋缓，周一周二大盘指数均低开后逐步走高，反映市场资金开始对后市看多。
英大证券研究所所长李大霄认为，Ａ股已经开始显示独立性。周二市场明显是受到境外市场的影响，但从市场的低开走高的情况来看相对顽强。从１６６４点以来，Ａ股的走势相对境外市场来说，应该是具备一定的独立性，去年是创造７３％的大跌幅，远远超过美国股市。今年在其他主要市场纷纷创出多年新低的情况下，Ａ股不仅没有创出多年新低，而且从１６６４点以来，全流通的股票渐渐增加，像招商银行、中信证券、平安保险、万科等龙头公司渐渐实现了全流通，解禁股不确定因素就渐渐减少，市场稳定的基础就增加了，这是和境外市场有明显不同之处。政策因素也是重要原因。从某种意义上说，中国Ａ股无论跌还是涨，都是领先全球的，这是一个新兴市场的特有现象。
私募锁定新目标
根据私募基金提供的信息，海西经济区以及北部湾经济区，将可能在接下来启动。
海西经济区是海峡西岸经济区的简称，此概念在2004年1月初首次被完整、公开地提出。而支持海西经济区的发展，也被写入了十七大报告。而本次两会上，预期将会进一步讨论海西区经济发展。因此，海西经济区域的相关公司，将会受到市场的关注。私募人士比较看好相关股票厦门港务、厦门空港等公司。
此外，北部湾经济区也被看好。2008年1月，国家批准实施《广西北部湾经济区发展规划》，广西北部湾经济区开放开发上升为国家战略。如今广西北部湾经济区临港产业发展雏形初现，产业集群效应凸显。该板块中，私募人士看好相关股票北海港、桂冠电力、五洲交通等公司。 (本文来源：新华网 )
